アドバイザリーサービス

サービスの特徴

アジアへの海外進出を検討されており、進出プロセス全体へのサポートが必要、あるいは、M&Aを活用した具体的なアクションを検討されている場合、個別にアドバイザリーサービスを提供します。

Face to Faceのきめ細やかなサービス。
豊富な実績に基づく、現地パートナー開拓、競業スキーム、アドバイザリーサービス。
進出戦略立案からM&Aプロセス、PMIまでのフルサポートが可能。
各種専門家（現地弁護士、会計士、税理士）のオーガナイズおよび一元管理。

対象地域や業界範囲

アジア・アセアン13カ国以上をカバー（アジア外でも相談可能）

具体的なサービス

海外戦略立案支援

進出国選定〜商品・サービス策定
ビジネスモデル策定〜現地パートナー開拓
収支計画策定

進出プロセスアドバイス

F/Sから、現地パートナーとの交渉、人材採用まで伴走、アドバイス
弁護士・税理士等の一元管理

M&A戦略立案・実行支援

戦略オプションの検討・整理
財務シミュレーションの実施
買収候補／JV候補企業のファインディング
事業シナジーの初期的検討
相手企業／支配株主へのアプローチ方法の検討
取引ストラクチャー、買収ファイナンス方法の検討

デューデリジェンス

各種専門家の起用と法務・会計税務DD
ビジネスDDと事業シナジー検討
企業価値評価への反映
交渉ポイント・ディールブレーカーの抽出

取引条件交渉・実行支援

価格／ガバナンス等、主要条件交渉
基本合意書、最終契約書の締結
支配株主／主要レンダーとの調整
最適な取引ストラクチャーの実施
買収資金調達
監督官庁の許認可取得、各種ファイリング
対外公表、総会対応、IR対応

PMI実行支援

ガバナンス・人事制度
不要事業の売却
間接部門・各種拠点の統廃合
PMIプランの策定